Raamatus kirjeldab autor oma õpinguid Mehhiko Yaqui-indiaanlasest nõia don Juan Matuse juures. Don Juan õpetab Castanedale unenägemiskunsti, mis kujutab endast praktiliste harjutuste kompleksi oma taju energeetiliste eelduste muutmiseks. Samuti selgitab ta unenägemiskunsti printsiipe, ratsionaalseid põhimõtteid ja praktilisi küsimusi.