Pariis, 1936. Edukas fotograaf Dora on leidnud koha André Bretoni ja Man Ray ümber koondunud sürrealistide rühmituse keskmes. Kui ekstsentriline noor daam kohtub Pablo Picassoga, lööb nende vahel lõkkele kirglik, kuid põhjatuid sügavikke peitev armastus. Dora süngevõitu sensuaalsus ilmestab nüüdsest Picasso maale, temalt saab Picasso inspiratsiooni ja innustust ka oma esimeste poliitilise sisuga teoste, eelkõige "Guernica" loomisel. Kuid paraku ei talu Picasso enda kõrval teist suurt isiksust ning Dora areng kunstnikuna peatub. Loominguline rahulolematus muudab hapraks ka omavahelised suhted, kuni Picasso teele astub noorem muusa – Françoise Gilot – ning Dora asub otsima tagasiteed oma kunsti juurde, et armastus unustada.

Kahe kunstniku dramaatilise armastusloo on liigutavalt kirja pannud Bettina Storks.