Mida teha metsaga? Väike punapäine Willow sai tädi Alwinalt päranduseks metsa. Koos puude ja loomadega. Ja lisaks väikese viltuvajunud maja ning tagatipuks nõiaväe. See on hullumeelne. Nõidu pole ju olemas! Kas ta peaks päranduse koos kõige selle juurde kuuluvaga vastu võtma?

Asi polegi nii lihtne. Et kõik lõpule viia, peab ta leidma veel kolm tüdrukut, kes teda mõistavad ja kelle soontes voolab nõiaveri. Ainult et kust ja kuidas? Õnneks pole Willow üksi, sest nüüd saadab teda kõikjal hingeloom, rebane Rufus.