Ulmelise raamatu sündmused toimuvad 1920ndatel aastatel killustunud Euroopa ääremaal Maavalla riigis, mille kaks elanikku – French ja Koulu peavad võitlust selliste kohutavate ja salapäraste jõududega nagu luupainaja, karsklased, teaduskonverentsil osalevad semiootikud ja paljude teiste kummaliste tegelastega.